CRM и работа команды
Внедрили CRM с нуля, обучили сотрудников и помогли отделу продаж освоить новые правила. Постепенно перевели проект на коробочную версию.
Клиент и исходная ситуация
Какая задача стояла
перед командой
Триал РефТранс перевозит грузы с соблюдением температурного режима в Сибирь и на Дальний Восток, в том числе небольшие отправления от одного килограмма.
Транспортная компания связывает учёт, коммуникации и согласования.
Что мешало работе: • В 1С были неполные и некорректные данные, часть информации терялась. • Отделы конфликтовали при распределении лидов. • Не хватало контроля процессов, а договоры согласовывались долго.
Что сделали: • CRM и работа команды. Внедрили CRM с нуля, обучили сотрудников и помогли отделу продаж освоить новые правила. Постепенно перевели проект на коробочную версию. • Нестандартная интеграция с 1С. Организовали обмен без готового модуля через собственную промежуточную базу данных с кешированием. • Клиентские каналы. Подключили телефонию и сайт, разработали личный кабинет, Telegram-ботов для общения и уведомлений. • Документы. Добавили автоматическое формирование PDF-документов для рабочих процессов.
Масштаб развития стоит оценивать на старте. Если проект предполагает длительное развитие и сложные доработки, выбор коробочной CRM целесообразно рассмотреть заранее.
Цель проекта
Повысить прозрачность работы, автоматизировать обслуживание клиентов и управление ключевыми процессами.
- Отрасль
- Транспортная логистика
- CRM
- Битрикс24 с переходом на коробку
- Обмен с учётом
- 1С через промежуточную базу
- Коммуникации
- Телефония, сайт и Telegram
Что мешало работе
- В 1С были неполные и некорректные данные, часть информации терялась.
- Отделы конфликтовали при распределении лидов.
- Не хватало контроля процессов, а договоры согласовывались долго.
Реализация
Что мы сделали
Нестандартная интеграция с 1С
Организовали обмен без готового модуля через собственную промежуточную базу данных с кешированием.
Клиентские каналы
Подключили телефонию и сайт, разработали личный кабинет, Telegram-ботов для общения и уведомлений.
Документы
Добавили автоматическое формирование PDF-документов для рабочих процессов.
Технологии и инструменты
Битрикс241СПромежуточная БДTelegram-ботыТелефонияPDF
Организация работы
Этапы проекта
- 01Аудит
- 02Прототип
- 03Пилот
- 04Обучение
- 05Запуск
- 06Дальнейшие итерации
После внедрения
Что изменилось
| Показатель | До | После |
|---|---|---|
| Согласование договора | Низкая скорость | Ускорение в 10 раз |
| Спорные ситуации | Много | Количество снизилось |
| Конверсия | Исходный уровень | Рост на 30% |
| Дистанционное управление | Не было | Реализовано |
Опыт команды
Масштаб развития стоит оценивать на старте
Если проект предполагает длительное развитие и сложные доработки, выбор коробочной CRM целесообразно рассмотреть заранее.