Сначала договориться о результате
До настройки воронок определите, что должно измениться: меньше потерянных лидов, быстрее первый ответ или прозрачнее загрузка. Для каждого результата нужен владелец процесса и способ проверки. Не стоит начинать с максимального количества обязательных полей.
Первый этап — общий учёт
Сотрудник фиксирует клиента, принимает назначенный лид и отмечает результат работы. Руководитель видит очередь и распределение. Этот набор действий должен помещаться в повседневную работу команды.
Затем подключить учётную систему
Когда базовый процесс работает, подключайте статусы и документы из 1С. Перед обменом согласуйте источник каждого поля. Менеджеру не нужно вручную повторять изменение, которое уже зафиксировано в учётной системе.
Как поддержать команду
Выберите пилотную группу, проводите короткие встречи и собирайте сложности на реальных сделках. Ответственный со стороны клиента принимает решения по правилам, а команда внедрения устраняет лишние шаги.
