Приём и распределение
Объединяем обращения из согласованных каналов и назначаем ответственного.
- Лиды и распределение
- Карточка клиента
Продажи и отношения
Каждый клиент —
в работе у команды
Связываем лиды, сделки и коммуникации в понятный процесс. Внедряем изменения поэтапно, с участием сотрудников.
Когда это нужно
Узнаёте
свою ситуацию?
К чему идём
У лида есть ответственный, у сделки — следующий шаг, у руководителя — понятная картина продаж и загрузки.
Лиды теряются между каналами
Неясно, кто отвечает за клиента
Менеджеры работают в личных таблицах
Повторные продажи зависят от памяти сотрудника
В ежедневной работе
Как меняется процесс
Рассматриваем решение через действия людей и передачу результата между этапами.
Пример процесса
Первое обращение
Минимальный процесс для команды, которая начинает системно работать с лидами.
- 01Заявка или звонок
- 02Ответственный
- 03Квалификация
- 04Сделка и следующий шаг
- 05Результат и причина
Конкретные этапы, роли и правила согласуем после изучения вашего процесса.
Состав решения
Функции, которые
поддерживают ваш процесс
Определяем приоритеты вместе с командой. Первая версия включает необходимый объём, дальнейшие возможности добавляем по мере развития.
Работа со сделкой
Настраиваем необходимые этапы, задачи и контроль договорённостей.
- Воронки продаж
- Задачи и контроль сроков
Продажи действующим клиентам
Сохраняем историю контактов и помогаем планировать следующие действия.
- Повторные продажи
- Телефония и мессенджеры
Связь процессов
Подключаем телефонию, сообщения и согласования там, где они помогают сотруднику.
- Согласования
- Смарт-процессы
Архитектура решения
Каждая система
на своём месте
Сохраняем подходящие инструменты и определяем границы их ответственности. Интерфейс, бизнес-логика и обмены поддерживают один согласованный процесс.
Примеры систем. Применимость, версии, доступные API и частоту обмена проверяем под задачу.
CRM и продажиПроцесс · Роли · Данные
Битрикс24
1С
Сайт
Телефония и чаты
Фиксируем источники данных, права доступа и ответственных за ошибки.
Внедрение по этапам
От цели до работы
в реальных задачах
Сначала — общий учёт клиентов и простые статусы. После освоения основы подключаем 1С, согласования и аналитику. Со стороны заказчика нужен владелец процесса.
Что нужно от вашей команды
Владелец процесса, доступ к необходимым данным, участие пользователей и регулярная обратная связь. Договорённости фиксируем после встреч.
- 01
Диагностика процесса
Изучаем текущую работу, системы, данные, роли и ограничения.
- 02
Проектирование и UX/UI
Согласуем целевой процесс, архитектуру и права. Для пользовательских экранов проверяем прототип и дизайн.
- 03
Реализация первой версии
Разрабатываем или настраиваем необходимые функции и обмены. Показываем промежуточный результат.
- 04
Пилот и обучение
Проверяем реальные сценарии с ограниченной группой, обучаем пользователей и устраняем затруднения.
- 05
Поддержка и развитие
Разбираем обратную связь, показатели и следующие приоритеты после стабилизации.
Проверка результата
Что будем оценивать
после запуска
До начала работ фиксируем исходную точку, определения и доступность данных. Целевые значения согласуем под вашу ситуацию.
Обработка лидов
Время первого действия и обращения без ответственного.
Качество ведения
Сделки без следующего шага и просроченные задачи.
Результат продаж
Конверсии, причины потерь и повторные сделки.
Практика команды
Опыт в смежных задачах
Проекты с отдельными процессами и технологиями, которые могут быть полезны для вашего решения.
Как реализуем
Услуги, из которых
складывается решение
Подбираем состав работ по текущей ситуации. Подробности, технологии и доступные форматы — на страницах услуг.
Бюджет и сроки
Оценка начинается с диагностики
На бюджет влияют количество процессов, состав интеграций, перенос данных и обучение. Лицензии, внедрение и дальнейшее сопровождение выделяем в оценке отдельно.
Фиксируем границы этапа, допущения и критерии приёмки. Сроки определяем после анализа объёма и зависимостей.
Перед началом
Вопросы о решении
Сокращаем первый этап до необходимых действий, работаем с пилотной группой и разбираем реальные трудности. Новые правила вводим после проверки основы.
Да. Выделим один законченный сценарий и необходимые для него функции. После пилота определим следующие приоритеты.
Достаточно описания задачи и текущего процесса. Поможем сформулировать требования, роли, ограничения и состав первого этапа.
Согласуем сопровождение, порядок работы с ошибками и план развития. Формат зависит от потока задач и важности процесса для бизнеса.
Подготовиться к обсуждению
Полезные материалы
Как внедрить CRM и не перегрузить отдел продаж
Начинаем с целей собственника и простых действий менеджера. Добавляем сложность по мере освоения.
СтатьиЧитать
От цифры в дашборде к управленческому действию
Для каждого показателя — понятный вопрос, причина отклонения и ответственный за действие.
СтатьиЧитать
Смотрите также
Смежные решения
Привлечение клиентов
Комплексный маркетинг
Стратегия, SEO и Яндекс Директ для B2B и производств.
Подробнее о решении
Клиенты и партнёры
B2B-порталы
Самообслуживание клиентов, дилеров и партнёров.
Подробнее о решении
Заказ и исполнение
Автоматизация заказов
От заявки и согласования до доставки и документов.
Подробнее о решении Обсудим ваш процесс
Какую задачу
нужно решить первой?
Расскажите, что сейчас требует лишнего времени, мешает продажам или затрудняет управление.